Eine alte Hexe aus der ukrainischen Stadt Konotop (von der immer angenommen wird, dass dort Hexen geboren werden) hat ihre Kräfte aufgegeben, nachdem sie sich in einen Sterblichen verliebt hat. Als der Krieg beginnt, Soldaten die Stadt besetzen und ihren Geliebten brutal ermorden, beschließt sie, sich an ihnen zu rächen und stellt ihre Kräfte wieder her.